Planung Ihrer Erbfolge

„Gut, dass wir diese Sache endlich geregelt haben.“

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Die Planung der Erbfolge meiner Mandanten ist mir ein persönliches Herzensanliegen. Die Erbschaftsteuer besteuert bereits besteuertes Vermögen und trifft die Erben in der denkbar schwersten Zeit. Ich halte diese Steuer für obszön und kann ich sie doch nicht abschaffen, so kann ich sie zumindest, im gesetzlichen Rahmen, in Grund und Boden optimieren.

Nicht immer (aber oft genug) kann die Steuer im Rahmen einer Erbfolgeplanung gänzlich vermieden, aber zumindest stets optimiert werden. Meiner Erfahrung nach besteht die eigentliche Herausforderung darin, die Mauer einzureißen, die meine Mandanten, vielleicht auch Sie, zwischen sich und diesem Thema aufgebaut haben. Ist das erst einmal geschafft, haben Sie also die Notwendigkeit des Handelns erkannt, werden Sie sehen, wie einfach es in den meisten Fällen doch ist, erheblichen Schaden von Ihren Liebsten abzuwenden.

Den häufig gehörten Satz „die Erbschaftsteuer ist die einzige Steuer, die ich nicht selbst bezahlen muss“ lasse ich nicht gelten!

Ich garantiere Ihnen, dass Sie ruhiger durchs Leben gehen werden, im Wissen, sich nicht mehr mit diesem Thema beschäftigen zu müssen. Auch gilt, je höher das Vermögen, desto früher muss sich hierum gekümmert werden. Zögern Sie es also nicht unnötig hinaus, Sie und Ihre Familie können nur gewinnen!

Sie erhalten

  • Bestandsaufnahme des Status quo – Testament, gesetzliche Erbfolge, Vermögen
  • Darlegung der Konsequenzen, wenn nichts unternommen wird
  • Ausarbeitung eines Konzeptes für die optimierte Vermögensnachfolge durch Übertragung zu Lebzeiten und/oder testamentarischer Gestaltung inkl. Sicherstellung der Versorgung der Elterngeneration
  • Bewertung des Vermögens nach dem Bewertungsgesetz
  • Erstellung einer Anleitung für den umzusetzenden Notar, sofern notwendig
  • Persönliche Begleitung durch das gesamte Verfahren

Ihr Beitrag

  • Offenheit und Vollständigkeit bei allen Angaben und Auskünfte
  • Bereitstellung aller nötigen Unterlagen an mein Team und mich
  • Zeitnahe Beantwortung aller Rückfragen

Ihr Nutzen

  • Vermeidung oder zumindest Reduzierung der zu erwartenden Erbschaftsteuer
  • Sicherstellung der Versorgung der Gebergeneration aus dem Vermögen
  • Das gute Gefühl, diese Angelegenheit endlich geregelt zu haben